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亚博app_全志科技:中国“芯”希望 王者归来

 


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本文摘要:总股本:1.60亿股总市值:159亿元市盈率(一动):127.05流通股:4000万股收盘价:99.10元  中国芯大时代,国家战略高地:芯片行业持续大机会,进口上万亿,信息安全最核心产业,国家战略高地,芯片设计行业轻资产低壁垒,弹性仅次于,国内优质芯片设计公司最为匮乏,将是产业与投资界尤为性感的关注点。

总股本:1.60亿股总市值:159亿元市盈率(一动):127.05流通股:4000万股收盘价:99.10元  中国芯大时代,国家战略高地:芯片行业持续大机会,进口上万亿,信息安全最核心产业,国家战略高地,芯片设计行业轻资产低壁垒,弹性仅次于,国内优质芯片设计公司最为匮乏,将是产业与投资界尤为性感的关注点。  全志作为国内芯片设计龙头,轻资产慢周转的技术平台型公司,不具备核心IP核设计能力、设计周期领先于同行业,排在中国芯片设计行业!轻资产慢周转的技术平台型公司不具备硬件+软件+系统的整体方案解决问题能力,全面卡位新的智能硬件创意浪潮。  科技红利是公司发展核心驱动力:技术平台大大提高,新产品大大发力源自科研持续投放,全志科技是市场十分少见的科技研发投放大幅大幅度提高,费用率占到比相似20%的公司,技术驱动型的创新性行业,科技研发红利将是最核心优势。

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  底部拐点构成,三季度预期悲观:公司2015Q2同比快速增长,新产品加快放量,行车记录仪未来将会超过单月KK级别,底部拐点构成,从产业链研究来看,公司与高通合作平板解决方案、行车记录仪等新产品人组将加快放量,三季度未来发展悲观!  投资建议:从2025计划、十三五规划周期、产业周期来看,本土芯片设计行业面对前所未有的发展机遇,全志作为国内芯片设计龙头,轻资产慢周转的技术平台型公司,不具备核心IP核设计能力、设计周期领先同行业!全志技术平台+较慢设计+生态圈核心商业模式在行车记录仪市场再度顺利,并扩展到其他新产品领域,芯片行业的成长性(一年十倍的放量速度在过去很多产品屡见不鲜)让我们对芯片加快放量更加推崇!全志科技目前正处于盈利能力最低谷,一旦新的市场关上,业绩未来将会呈圆形指数型较慢提高,激进预计公司15~16年利润为1.8亿,4.1亿,考虑到芯片行业的高成长性特征,给与第一目标价140元。  全志科技11年5000万利润,12年5.5亿利润,那是上一轮创意周期带给的较慢渗入期,而产业将要转入新的智能硬件较慢渗入期,一个茁壮了三年的全志科技,技术、平台、资金全面升级后的公司,新的明星产品早已加快放量,业绩底部拐点构成,芯片设计龙头王者回来!。


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